1976 год. Дарси и Дафна, супружеская пара, поселяются в уединённой валлийской деревушке, чтобы посвятить себя творческим экспериментам. Оба увлечены звуком: Дафна сочиняет музыкальные композиции, в то время как Дарси, работая звукорежиссёром, записывает окружающие шумы на портативный микрофон. Во время одной из таких записей Дарси неожиданно оказывается внутри таинственного магического круга, что становится началом странных событий.
На следующий день к ним приходит подросток, представляющийся соседом. Юноша постепенно завоёвывает доверие пары и начинает делиться местными легендами и верованиями, рассказывая о мистических традициях, издавна существующих в этих краях. Его истории пробуждают у супругов интерес к скрытым тайнам валлийской земли.