1941 год. Под прикрытием имени Густав Шварц, офицер госбезопасности Виктор Швец создаёт разветвлённую сеть подпольщиков, бросая вызов нацистским захватчикам. Благодаря его усилиям сотни патриотов вливаются в ряды сопротивления, осуществляя дерзкие диверсии, распространяя правдивые листовки и готовя почву для будущего восстания.
Во главе этого опасного предприятия встаёт бесстрашный Василий Афонов, чья решимость и организаторский талант превращают разрозненные группы в сплочённую боевую силу. Под его руководством подполье становится грозным оружием в борьбе за освобождение родной земли от оккупантов.
